中植基金荣膺时代周报金桔奖——“专业服务金融机构”
(资料图片仅供参考)
12月20日，时代金融金桔奖榜单重磅发布，北京中植基金销售有限公司（以下简称：中植基金）凭借专业的投研能力、周到的陪伴服务荣膺该榜单“专业服务金融机构”奖项，实至名归！
时代金融金桔奖榜单评选由广东时代传媒集团主办，时代周报、时代财经承办，截至今年已成功举办七届，是金融行业、媒体圈层中极具价值、影响力以及权威性的跨界评选活动。该评选秉承“求真、求全、求细”的原则严格进行，引入大数据技术反复比对，从盈利能力、技术研发、行业引领、公众评价、社会责任等多个维度出发形成最终结果。
本次荣获“专业服务金融机构”奖，是行业和市场对中植基金的重要认可。成立以来，中植基金始终坚持以客户为中心的核心服务理念，顺应市场不断地深耕与创新，持续优化投研能力、升级陪伴温度，给客户带去更加专业和完善的财富管理服务。
在配置能力上，中植基金基于多年财富管理经验的积累，打造了特有的“349”配置工作法。即依据家庭理财实际需求，将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”，并根据划分的基础配置比例与大类资产的不同收益风险属性、客户可投资资产量级，生成该期资产配置方案，有效降低资产配置组合的波动，优化投资体验，全方位为投资者财富的保值、增值目标提供服务。为了在全服务周期中满足不同客户、不同阶段的需求，中植基金以“资产配置四步法”为核心，以“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务；并通过“九宫格”配置服务工具，实现从“客户画像”到“配置方案”，千人千面、分别对应的服务。
好产品是做好财富管理和客户服务的基石。为给客户带去更优的配置服务，中植基金坚持在全球范围内寻找表现瞩目的私募投资机构、公募投资机构中的白马，覆盖多家老牌知名企业，重磅打造了“中植严选”服务体系，拥有近千家初级观测池，建立了丰富的管理人数据库。截至2022年12月6日，“中植严选”体系已与80家精选私募证券管理人达成深度合作，其中百亿以上规模的私募证券管理人36家，占行业百亿私募管理人30%以上。另外，在“中植严选”体系的基础上，中植基金打造了植选100™基金产品池，池内百亿私募证券管理人占比达到57%，保障优质产品供给充足。同时，中植基金还设立完备的跟踪体系，定期检测产品池中的产品表现，并根据测评结果不断迭代，保持产品池中的产品表现能力在每一阶段都是最优。
值得一提的是，今年以来全球经济形势复杂，权益投资市场受疫情反复以及“黑天鹅”事件频发影响，动荡加剧。面对这样的市场境况，中植基金迅速反应，从客户视角出发，推出“阳光行动”，新增三大服务，一是以“1个财富顾问+1个资产配置专家+N项陪伴服务”的形式与客户会面，提供线下的账户诊断和资产配置方案；二是推出线下百场客户沙龙，为投资者解读市场产品，提供投资者教育服务；三是为客户提供资配权益。希望“阳光行动”可以陪伴客户共同优化投资账户，无论在资产还是策略上，都可以通过有效配置不断地降低波动，度过眼前的投资困局。
展望2023年，中国经济“稳”字当头，中植基金也将锚定稳中前行的路线，紧跟市场变化，适时调整服务模式，想客户所想，把更加专业和贴心的服务带给客户。通过更加全面的标准化产品配置方案、细致周到的全流程投资陪伴，为客户的财富保值和增值竖桅扬帆！
